连Zara实体店也开始失去增长动力,服饰集团Mango转型投资成本加剧

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图为MANGO的一间门店

受汇率波动、实体零售门店租金不断上涨影响,Zara母公司Inditex集团的盈利能力正遭受打击

Clare Waight
Keller于5月2日正式加入Givenchy成为新创意总监,她能带领Givenchy进入10亿美元俱乐部吗,图为Givenchy的其中一间店铺。拍摄:时尚头条网

时尚头条网报道:西班牙时装集团MANGO MNG Holding
近日公布2015年财年业绩报告,去年销售收入录得23.27亿欧元,增长率为15.3%,这一增长超过了当初预计的13%,相较之下,2014年的销售额为20.17亿年增长率为9.3%。

作者 | 周惠宁

作者 | 陈舒

集团表示,销售额增长的关键在于进一步落实了商业项目的转变,三年来,MANGO在该项目中投资了12亿欧元,通过新增164家大型商场,使总营业面积扩大了30万平方米。

在一路狂奔之后,西班牙快时尚巨头 Zara 母公司 Inditex
集团庞大的实体店成了包袱。

时尚头条网报道:随着奢侈品零售的持续复苏,现在行业关注的是第二三梯队中哪个奢侈品牌能拿脱颖而出,销售收入挺进10亿美元俱乐部。

然而,销售额的增长并没有带来利润的增长,特定货币的汇率波动特别是美元与投资相关摊销费用对公司的盈利造成了冲击,与2014年的1.07亿欧元相比暴跌96.3%录得仅为400万欧元。

在截止 1 月 31 日的 2017 财年内,Inditex 集团销售额增长 9% 至 253.4
亿欧元,告别两位数的增长,较上一财年 12%
的增幅进一步放缓,折旧摊销前利润同比上涨 12% 至 43
亿欧元,净利润同比增长7%至33.7亿欧元。

其它5大奢侈品牌的数据:不得了,Gucci收入首次赶超爱马仕!上半财年销售额猛涨43%Gucci
能拉下 LV 成为最大的奢侈品牌吗?Chanel严重失势,去年利润大跌35%

为了吸引更多顾客并获取他们的信任,我们改变了商业模式。短期内增加的盈利损失是在我们预料之中的,在接下来的几年里会有更多的盈利。我们拥有最好的团队来执行计划,对于利润的巨幅下滑,公司执行副总裁Daniel
Lpez这样回应。

期内,电商渠道成为集团业绩最主要的增长动力,来自该渠道的销售额增幅达
41%,占总收入的 10%,约合 25.3
亿欧元。随着整体业绩的放缓,这也意味着实体零售渠道开始失去增长动力。

据时尚头条网数据统计,去年首次进入10亿美元级别俱乐部的有奢侈时尚品牌有6个,包括Fendi、UGG、Dolce
Gabbana、Moncler以及Valentino。

MANGO
81%的营业额来源于国际贸易活动,剩余的19%来源于西班牙国内市场。公司旗下大部分大型商场集中在西班牙,有25家,营业额增长了20.1%,集团表示证明了新型商店模式的有效性。

摩根大通早前指出,Inditex
集团在第四季度初的增长得益于10月淡季带来的销售反弹。季末清货集中于1月,也意味着全价销售将同比下滑,毛利将遭受巨大压力,消息传出后,Inditex
集团股票随即急挫 7.1%,这也是 2016 年 6
月以来最大跌幅,市值单日蒸发59亿欧元。

今年上半年,LVMH旗下包括奢侈品牌路易威登在内的时尚与皮具部门开始复苏,销售额增长17.2%至68.9亿欧元,由于LVMH从不单独披露LV的具体销售额,早前有分析师预计路易威登的全年销售额约为70亿欧元,去年Fendi收入则首次突破10亿欧元,有分析接下来Cline、GIVENCHY将成为LVMH旗下最有潜力进入10亿俱乐部的品牌,而旗下的Dior时装部门早在2015年就进入20亿欧元俱乐部。

MANGO
凭借在2013年创立的大型商场店铺概念,进一步实现了在西班牙国内市场和国际市场的扩张。公司店铺可提供所有或者大部分的商品系列包括女装、男装和童装,不断完善商品的供应和顾客的购物体验。2015年MANGO开设了63家大型商场店铺,截至年末旗下商店总数达到164家。

Inditex 集团由西班牙首富 Amancio Ortega 创立于1963年,除了Zara,Inditex
集团旗下品牌还包括 Bershka、Massimo Dutti、PullBear、Stradivarius、Zara
Home、Oysho以及Uterque。

UGG全球年销售额已超过10亿美元,目前全球拥有超过137家时尚精品零售及奥莱店,全球则有超过1000个销售点,为了吸引更多中国消费者,UGG近日正式宣布,年轻影视演员杨颖Angelababy成为其品牌代言人。这也是UGG自1978年成立以来,首次启用华人明星担当品牌代言人。不过,品牌母公司Deckers集团去年销售额则同比下跌4.5%至17.9亿美元,净利润则暴跌95.3%至571万美元。

公司线上销售额总销售额中所占的比重持续增加,年末时已占到总额的10.7%。具体来说,公司通过网络渠道实现了2.34亿欧元的销售额,相较去年增长27%。MANGO
通过在线平台在83个国家进行销售。

图为 Inditex 集团 2017 财年主要业绩数据

去年6月,意大利奢侈品牌Dolce
Gabbana透露跟日本资生堂集团合作旗下的香水、彩妆和护肤品的开发、生产以及分销。据有关数据显示,2015年该品牌彩妆品和护肤品零售总额达4.4亿美元,加上品牌香水业务和批发业务,Dolce
Gabbana化妆品线年销售额超过5亿美元。由于Dolce
Gabbana为简化产品线而关闭DG系列,导致增长暂时放缓。 不过去年DolceGabbana
营业收入依然超过10亿美元,
公司目前拥有员工约4500人,在全球开设了323家店铺。

2015年期间,MANGO
延续了多渠道战略,该战略以顾客为所有创举的核心。去年约有60万顾客在公司旗下实体店收到了网上订购的商品,而通过iPad在实体店付款的商品订单超过54万笔。

从地区来看,Inditex 集团最大的市场依旧为欧洲地区,其中有 44.9%
的收入来自西班牙以外的欧洲地区,16.3% 来自西班牙,23.2%
来自亚洲和新兴市场,15.6% 来自美国。

Moncler在截至12月31日的12个月内,销售额同比大涨18%至10.4亿欧元,符合早前的市场预期,成为又一个销售收入突破10亿欧元的奢侈品牌。期内,集团净利润同比增长16.6%至1.96亿欧元,集团息税折旧前利润同比上涨18%至到3.551亿欧元。今年上半年,Moncler销售额同比增长18%至4.06亿欧元,其中第二季度销售额增幅达20%,这是自品牌2013年上市以来连续第14个季度录得双位数的增长,净利润则大涨25%至4180万欧元。品牌在全球共拥有191家零售门店。

MANGO创立于1984年,现已是世界上最大的时装集团之一,全球总员工人数有16625人,总部位于巴塞罗那。2015年末,公司在109个国家广泛分布着2730家店,其中有1567家是专卖店。为了顺应当季潮流趋势,每年集团会发布18000多套成衣和饰品,公司旗下拥有MANGO
女装、男装、儿童和Violeta系列。

图为 Inditex 集团 2017 财年主要业绩数据

在品牌主要设计师之一 Maria Grazia Chiuri
加盟法国奢侈品牌Dior后,意大利奢侈品牌 Valentino
首度推出了由另一位主设计师 Pierpaolo Piccioli
单独设计的时装系列,去年品牌销售额预同比增长10%左右,首次突破10亿欧元达到11亿欧元。2015年,Valentino的营业额为9.87亿欧元,同比大涨48%。

按品牌分:

正在经历转型的奢侈品牌Bottega
Veneta,虽然去年收入录得8.7%的下跌,但依然超过10亿欧元录得11.734亿欧元,2015年该品牌收入首次进入10亿欧元俱乐部。该品牌从去年第四季度开始有所复苏,今年上半年,Bottega
Veneta销售额同比增长2%至5.9亿欧元,其中第二季度销售额同比上涨2.3%至3.1亿欧元,鞋履产品已成为Bottega
Veneta业绩增长的主要推动力。

核心品牌 Zara 销售额同比增长 8% 至 166.2 亿欧元,占总收入的 65.5%;

而在类别上,Levi’s女装业务,Coach男装业务去年销售额已进入10亿美元俱乐部,YSL美妆去年收入首次突破10亿欧元.而Michael
Kors 和Lululemon曾表示将建立10亿美元的男装业务。

PullBear 销售额同比大涨 12% 至 17.47 亿欧元,占总收入的 6.8%;

以下是最有潜力进入10亿美元俱乐部的奢侈时尚品牌及集团汇总:

Massimo Dutti 销售额录得 8% 的增幅至 17.65 亿欧元,占总收入的 6.9%;

Cline

Bershka 销售额同比上涨 11% 至 22.27 亿欧元,占总收入的 8.7%;

一向远离互联网和社交媒体的法国奢侈品牌Cline将迎来转折点。早前将聘请意大利男装品牌Berluti执行副总裁Sverine
Merle接替Marco Gobbetti成为Cline新的CEO, Sverine
Merle正式表示,Cline将向数字化升级转型,品牌电子商务平台最快年底推出。目前Cline在鞋履与高级珠宝等品类还有很大的市场潜力。数据显示,目前Cline的收入规模较2008年增长已超四倍,在2016年的销售额录得8亿欧元。

Stradivarius 销售额同比增长 10% 至 14.8 亿欧元,占总收入的 5.8%;

COS

Oysho 销售额同比大涨 12% 至 5.7 亿欧元,占总收入的 2.2%;

COS品牌于2007年3月在英国伦敦Regent
Street开设首家旗舰店。并在短短几年时间,迅速在时尚界引起关注和消费热潮,据时尚头条网数据,该品牌以平均每年新开22家店的规模在扩张。据相关数据显示,COS的销售增长迅猛,从2009年至2014年的6年时间,COS的销售额从1.32亿美元增至6.25亿美元,翻了近5倍。预计该品牌今年销售额将达到100亿瑞典克朗约11.7亿美元。

Zara Home 销售额则录得 7% 增幅至 8.3 亿欧元,占总收入的 3.2%;

Sandro、Maje母公司SMCP集团

尚未入驻中国市场的 Uterque 销售额增幅最为显著,录得 17% 至 9700 万欧元。

旗下拥有Sandro、Maje和Claudie
Pierlot等时尚品牌的SMCP集团2016财年集团销售额增长16.4%录得7.86亿欧元。
值得关注的是,在去年山东如意集团以13亿欧元收购SMCP集团的控制权后,Sandro、Maje与Claudie
Pierlot三大品牌在亚洲区的销售额猛涨45%。但对于2017年,集团仍将持谨慎乐观态度,预计整体销售额在2019
年能进入10亿欧元俱乐部。早前有消息称SMCP计划在巴黎IPO。

对于 2017 财年,董事长兼首席执行官 Pablo Isla
认为集团业绩的增长表现依旧稳健,在技术和物流方面的不断提升下,集团未来还拥有很大的增长潜力。

Givenchy

在过去十年中,Inditex集团全球销售收入累积增幅达184%,而亚洲市场在中国地区业绩的推动下增幅高达664%。Pablo
Isla表示,虽然集团旗下品牌已在亚洲所有主要市场占据了有利地位,因南非、埃及、澳大利亚等市场相对收缩,未来Inditex集团将更加重视亚洲市场发展。

据悉,Givenchy在Riccardo
Tisci掌权期间,品牌规模增长了六倍以上,目前年销售额已达5亿欧元,员工人数也从2005年的290人增加到930多人。Chlo前创意总监Clare
Waight
Keller于5月2日正式加入Givenchy成为新创意总监,是Givenchy史上首位女创意总监。Givenchy首席执行官Philippe
Fortunato表示,Clare Waight
Keller能为品牌的黑暗风格注入一些柔和元素,称她的使命是将创立已65年的Givenchy提升至更高的层次。

据西班牙《国家报》最新消息,Inditex集团近年来在亚洲发展迅速,据数据显示,集团目前在亚洲拥有门店1458家,年销售额已超过55亿欧元,亚洲市场收入占全球比重由2006年的8.9%提升至2016年的24%。

Superdry

截至报告期末,Inditex 集团在全球58个地区共拥有7475家门店,共计新增了 584
家门店,并对已有的 266 家门店进行了扩建与翻新。

受益英镑贬值,Super
Group集团全年销售额大涨27.2%至7.51亿英镑。虽然2017财年上半年度Super
Group整体维持增长态势,但增幅较去年同期已有所放缓,主要受全球零售环境低迷带来的负面影响,北美与中国作为Superdry的关键市场。国内女装欧时力母公司赫基国际集团与英国Supergroup于2015年9月宣布成立合资公司,正式全面开拓国内英伦服装市场。这一合作由英国贸易投资总署发起并促成,合作双方共投入1800万英镑,双方各持股50%,合资期限至少十年。

不过,在电子商务和互联网日新月异的节奏下,时装工业正面临转型,一度急速扩张的Inditex集团正面临实体店铺饱的严峻挑战。受汇率波动、实体零售门店租金不断上涨影响,集团的盈利能力正遭受打击。

Chlo

据时尚商业快讯,Zara在纽约的首家门店将于今年9月关闭。去年底,Inditex
集团还与买家签署售出西班牙和葡萄牙共16家门店的回租协议,交易总额预计达到4.72亿美元。

年销售额约为5.2亿美元,近三年的复合增长率均维持双位数,有望三年内突破10亿美元。据品牌首席执行官Geoffroy
de la
Bourdonnaye表示,未来几年内,鞋履产品将是Chlo重点发展的领域,将与Onward
Luxury
Group达成合作,签署为期15年的分销许可协议,同时开发品牌自己的生产线,预计在几年内能实现自主生产。有分析人士认为,由于新创意总监Natacha
Ramsy-Levi偏爱皮草等更厚重的面料,Chlo的设计未来或许会向更具现代感的风格转变。

有接近Inditex集团的消息人士透露,此次出售的门店有14家在西班牙,2家在葡萄牙,集团的主要目的是为了将更多资金投入拓展Zara西班牙地区的线上电商。

Furla

面对这样大环境,除了放慢线下业务的扩张步伐外,区别于竞争对手 HM
集团不断推出新品牌,Inditex 集团选择通过以 Zara
打头发力新零售来进行突围。

Furla去年营业额与EBITDA均实现优异增长,期内,Furla预计营业额为4.22亿欧元,当前汇率下年度同比实现24.5%增长,固定汇率下实现22%增长。集团EBITDA几乎达到销售额增长的两倍之多。这表明Furla有能力同时在销售额和毛利润两方面实现增长。更低的价格,但用更好的质量和产品来打动消费者,意大利轻奢品牌芙拉Furla近年来成为行业最大的一匹黑马,Furla于去年5月宣布启动IPO计划。

1 月 29 日,Zara 在伦敦的 Westfield Stratford
商店里开设了一家让人感到神秘的店铺,店铺展示的产品包括男装和女装,但现场不作出售,只能在线购买,还提供当天送达的服务。

Longchamp

图为Zara在英国伦敦开设的在线购买快闪店

在奢侈品零售总体不稳定的局势下,Longchamp仍保持全球市场地位,2016年Longchamp营业额高达5.53亿欧元,再次证明了品牌的坚韧与受欢迎程度,值得关注的是,包括中国在内的亚洲市场占据28%的市场份额。今日在上海静安嘉里中心开幕的新店是其中国最大的一间旗舰店,Longchamp对中国市场自信与野心显而易见。Longchamp
全球CEO Jean Cassegrain早前对时尚头条网表示,Longchamp
增长率平均每年12至13%,所以计算一下也许就是用五至六年时间进入10亿美元俱乐部。

此外,该快闪店中还设置了虚拟现实智能屏幕,以 Zara
自身的RFID产品和库存管理为依托,消费者把选中的商品的条形码对准屏幕后,系统将自动为消费者提供该产品的多种搭配意见和推荐单品。据悉,该店将一直持续至
5 月,并提供退换货服务。

DKNY

Pablo Isla
在一份品牌声明中表示,该快闪店的推出是Zara线上线下零售业务整合战略的另一个里程碑,有着非常重要的意义。随着越来越多新的独立和精品品牌涌现,快闪店等新兴零售模式能为消费者提供更个性化和轻松的零售体验,Zara这一快闪店模式或会被Inditex集团运用于旗下的其它品牌。

去年12月,市值不足20亿美元的美国服装制造及分销商G-III集团豪掷6.5亿美元从LVMH集团手中收购了DKNY母公司Donna
Karan International,然而,对于DKNY与Donna
Karan两个品牌在2016年的销售表现,G-III集团董事长兼首席执行官Morris
GoldfarbMorris
Goldfarb表示并不满意,称品牌产品设计欠缺商业性。他预计,DKNY的产品在经过调整后,未来三到四年内销售额可达10亿美元,而Donna
Karan的销售额则将在五年内达到5亿美元。

本周二,Zara 又宣布了新的数字化举措,计划推出针对高端系列 Studio
Collection 的AR增强现实App。目前,该App已在 Inditex
集团总部试运行,计划于4月18日在120家Zara旗舰店中进行为期两周的推广。

Brunello Cucinelli

图为 Zara 新推出的 AR App

虽然大多数奢侈品牌正在苦苦挣扎,但奢侈羊绒品牌Brunello
Cucinelli逆势增长销售强劲.截至6月30日的6个月内,Brunello
Cucinelli销售额同比增长10.7%至2.43亿欧元,在所有地区均有所增长。其中,品牌在意大利地区销售额同比增长5.9%至4180万欧元;欧洲其他地区销售额则上涨9.9%至7520万欧元;北美地区销售额录得9.4%的增幅至8360万欧元;大中华区的增幅最为显著,同比大涨34.6%至1840万欧元。

据悉这款名为 Zara AR 的 App 由 Self-Service 联合创始人兼创意总监 Ezra
Petronio 构思,消费者下载App并扫描QR码后,将可看到由模特 La Julian 和
Fran Summers 演绎的不同服装,消费者还可拍摄照片并分享至社交媒体。

BALLY

有业界人士认为,在 ASOS、Boohoo
等超快时尚电商不断涌现的当下,快时尚零售商需要继续提高移动端购物的便捷性与灵活性,并充分利用Instagram、Facebook和Snapchat等社交媒体的作用。

BALLY在1986年进入中国市场,是第一个进入中国的奢侈品牌,目前由欧洲投资集团JAB
Holdings控股。据时尚头条网数据显示,2016财年品牌年销售额增幅为4%,折旧摊销前利润更增长了100%,批发渠道销售额则大涨20%,其中负责机场免税店的旅游零售部门增长最为强劲,不过品牌未透露具体数字,但表示品牌年销售额最快将在2021年进入10亿欧元俱乐部。目前BALLY女装销售额占整体业务的37%,品牌CEOFrdric
de Narp对时尚头条网表示,希望到2020年这一比例能提升至50%至55%。

Inditex 集团在财报中还透露,Zara
等品牌未来还将引入自助支付和取货、退换货智能系统,进一步提升消费者在线下门店的购物体验。

Balenciaga

图为Zara未来将在门店中引入的智能设备

2015年10月,设计师Demna
Gvasalia接替王大仁成为Balenciaga新的创意总监,随后,Balenciaga母公司开云集团去年10月宣布YSL原产品与营销负责人Cdric
Charbit接替Isabelle
Guichot出任品牌首席执行官。在开云财报其他奢侈品类别的品牌中,Balenciaga是最大的品牌,占该类别销售额约20%,分析人士预计,巴黎世家目前的销售额约为5亿美元,近年来在社交媒体持续得到大量的曝光,仍然有很大的市场潜力,Charbit上任后的主要使命是加速巴黎世家品牌全球化发展。

对于2018财年,Inditex 集团在报告中表示将继续保持乐观态度,并透露在 2 月
1 日至 3 月 11 日期间,其在线销售额录得了 9% 的增长,其 2018
春夏季产品在市场中获得了积极的反响。

Jimmy Choo

鉴于电商渠道业绩表现持续走强,Inditex
集团决定今年将继续扩大其电商业务覆盖范围。去年,Zara
分别在新加坡、马来西亚、泰国、越南和印度开放了在线业务。

英国奢侈鞋履品牌Jimmy
Choo在截至2016年12月31日的12个月内,受益于品牌在亚洲市场和男士鞋履品类的强劲表现,全年销售额同比增长
14.5%至3.64亿英镑。数据显示,在亚洲市场的推动下,男鞋成为Jimmy
Choo增幅最快的类别,鞋履占总销售额的75%。另外,Jimmy
Choo与Safilo的许可协议延长至2023年,计划在2018年推出男士太阳镜。今年7月,Michael
Kors 宣布12亿美元收购Jimmy Choo,有分析指Michael Kors
的广泛的零售网络协同效应将能带动Jimmy Choo获得进一步的增长。

在发布财报的同时,Inditex 集团还宣布了两项新任命,内部审计总监 Carlos
Crespo
现已升任首席运营官,负责协调IT、物流运输、工程采购和可持续发展部门,将直接向
Pablo Isla 汇报,其原职位将由内部审计副总监 Paula Mouzo
接替。此外,Inditex 集团计划在基础的 5.62
亿欧元佣金以外,向员工增发4200万欧元的奖金。

Versace

值得关注的是,Zara 创始人 Amancio Ortega
已于去年底正式辞任集团旗下53家子公司的多个职位,但其投资公司Pontegadea在集团中占有59.9%的股份,未来将仍然是Inditex集团的所有者。

在截至2016年12月31日的12个月中,意大利奢侈品集团Versace销售额同比增长3.7%至6.69亿欧元,折旧摊销前利润则同比暴跌45%至4430万欧元,更录得净亏损740万欧元,而Versace在2015财年的净利润为1530万欧元。品牌表示,虽然期内录得亏损,但其所有产品类别和渠道的销售额均有所增长,特别是在亚太地区。截至报告期末,Versace在全球共拥有200家直营门店,已成为品牌业绩增长的主要引擎。
2014年,黑石集团以1.5亿欧元从Giaps Holding SpA收购了Versace
20%的股权,剩下的80%由Versace家族继续持有。在交易完成后,黑石集团曾表示计划在3至5年内让Versace上市。

有分析指出,随着快时尚教父Amancio
Ortega的谢幕,Inditex集团将迎来新的转折期。

Alexander McQueen

财报发布后,截止到发稿Inditex 集团股价下跌 0.12% 至每股 24.23
欧元,近三个月其股价累积跌幅逾 20%,目前市值约为756 亿欧元。

Alexander
McQueen表示将在未来三四年内,把品牌直营店提高至90间,并将推进零售渠道收入份额从去年的36%提高至占总销售额的54%。按类别划分,女装成衣是该品牌最大的销售收入类别,占38%;其次是占20%的皮具制品和占15%的男装系列。
事实上,中国人一直是这个英国品牌最大的客户群,占全球销售额的32%。在开云财报其他奢侈品类别的品牌中,Alexander
McQueen占15%,有分析推测Alexander McQueen年收入约为3亿欧元。

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